Objetivo

¿Por qué es importante tener el CRM organizado?

Una de las claves más importantes de este flujo, con un impacto directo en los resultados de ventas, es mantener un CRM bien organizado. Un CRM estructurado y actualizado incrementa significativamente las probabilidades de aumentar el volumen de ventas. Para lograrlo, es fundamental gestionar los siguientes aspectos:

1. Información de contacto

Asegurarse de que todos los datos estén actualizados, incluyendo nombre completo, número de teléfono y correo electrónico.

2. Etiquetas (Tags):

Usar etiquetas para identificar el canal de origen del lead y si pertenece al equipo correspondiente.

3. Oportunidades:

Mantener actualizadas las oportunidades, indicando el estado del lead (activo, inactivo) y actualizándose si deja de ser un candidato potencial.

4. Etapas del pipeline:

Tener claras y actualizadas las etapas del pipeline, permitiendo un seguimiento en tiempo real de cada usuario para tomar decisiones y acciones oportunas.

5. Contactos duplicados:

Identificar y combinar contactos duplicados para evitar confusiones y garantizar un registro único por usuario.

6. Tareas (Tasks):

Registrar todas las tareas pendientes en el CRM y activar recordatorios para garantizar su cumplimiento.

7. Notas:

Documentar notas relevantes sobre cada usuario para tener un seguimiento detallado y personalizado de su caso.

8. Estado de la oportunidad:

Actualizar el estado de la oportunidad a medida que el lead vaya avanzando en el funnel de ventas. Los 4 estados de la oportunidad son:

• Won: El lead eligió nuestra solución y se convirtió en un usuario de pago. Completó exitosamente todas las etapas del funnel hasta la conversión final.
• Open:El lead se encuentra activo dentro de alguna etapa del funnel. Está en seguimiento y aún dentro del período en el que se considera una oportunidad vigente.
• Abandoned: El lead ha dejado de interactuar o avanzar en el funnel, ya sea por falta de interés, comunicación o seguimiento. Puede haber sido causado por el usuario o por una falla de nuestro lado. Un lead en este estado puede reactivarse y volver al estado "Open" si realiza alguna acción que lo indique (como responder un mensaje, agendar una cita o pedir más información).
• Lost:El lead ha manifestado explícitamente que no tiene intención de continuar, ya sea porque eligió otra opción, perdió el interés o no planea comprar. Se considera una oportunidad perdida y no recuperable en este ciclo.